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Aseguradoras estadounidenses reportan ganancias de 95 mil millones de dólares en el primer semestre de 2024
Estados Unidos, Septiembre 07 , 2024
La industria se recupera de pérdidas anteriores, pero enfrenta riesgos por condiciones climáticas extremas
Verisk y la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes (APCIA) han informado ganancias estimadas de 95 mil millones de dólares para la industria de seguros de EE. UU. en la primera mitad de 2024.
Ajustando más de $50 mil millones en ganancias de capital realizadas por una sola aseguradora, las ganancias estimadas de la industria para la primera mitad del año son de aproximadamente $45 mil millones.
Los datos financieros clave de las aseguradoras privadas de daños y responsabilidad civil de Estados Unidos revelan que las pérdidas del primer semestre de 2024 son similares a las de 2023. Sin embargo, estas pérdidas ya no están erosionando el superávit como lo hicieron en años anteriores. A pesar de esto, los niveles actuales de superávit, ajustados a la inflación, aún no han regresado a los niveles de principios de 2022, cuando comenzó la disminución del superávit.
El informe también señaló que, con el creciente impacto de los fenómenos meteorológicos extremos y los nuevos riesgos, como los cibernéticos, podría necesitarse un mayor nivel de superávit en el futuro.
Robert Gordon, vicepresidente senior de políticas, investigación e internacional de APCIA, afirmó que si bien los resultados del primer semestre muestran signos positivos, las aseguradoras aún se están recuperando de las importantes pérdidas de suscripción experimentadas en los últimos años.
Señaló una ganancia técnica de 4.700 millones de dólares en el primer semestre de 2024, en comparación con una pérdida de 22.600 millones de dólares en el mismo período de 2023. Aunque el superávit está mejorando respecto de las importantes pérdidas de 2022, no ha seguido el ritmo de la inflación ni de la creciente demanda de seguros.
Gordon también señaló que si bien las líneas comerciales han sido rentables y se están estabilizando, las líneas personales continúan enfrentando desafíos para gestionar las crecientes pérdidas.
De cara al futuro, Gordon destacó los riesgos potenciales para las aseguradoras, incluido un aumento esperado en la actividad de huracanes y la continuación de la temporada de incendios forestales, que pueden afectar la capacidad de la industria para lograr una ganancia de suscripción a fin de año.
¿Cómo les fue a las aseguradoras estadounidenses en el primer semestre de 2024?
En términos de actividad de primas, las aseguradoras emitieron 463.000 millones de dólares en primas en el primer semestre de 2024, frente a los 420.000 millones de dólares del mismo período de 2023. Las primas devengadas también experimentaron un aumento del 11%, alcanzando los 436.000 millones de dólares en el primer semestre de 2024.
La ganancia neta por suscripción de la industria de seguros de EE. UU. fue de 3.700 millones de dólares, una mejora con respecto a la pérdida de 23.400 millones de dólares reportada en el primer semestre de 2023 y la pérdida de 5.600 millones de dólares en 2022.
Las pérdidas incurridas y los gastos de ajuste de pérdidas aumentaron un 2,2%, mientras que las primas devengadas crecieron un 11%. El ratio combinado, una métrica de rentabilidad clave para las aseguradoras, fue del 97,6% en el primer semestre de 2024, frente al 104,2% durante el mismo período de 2023.
El superávit de los asegurados en el primer semestre de 2024 aumentó de 1.014 billones de dólares a fines de 2023 a 1.070 billones de dólares. La tasa de retorno del superávit promedio de los asegurados, una medida de rentabilidad, aumentó al 9,1% en el primer semestre de 2024, frente al 3,6% a fines de 2023.
Saurabh Khemka (en la foto de arriba), copresidente de soluciones de suscripción en Verisk, señaló que el crecimiento de las primas ha ayudado a que la industria avance hacia la estabilización, con ganancias positivas en la suscripción reportadas por primera vez desde 2021. Hizo hincapié en la necesidad de que la industria continúe abordando los riesgos en evolución, en particular aquellos que contribuyen al aumento de las tarifas de los seguros de automóviles personales y de propietarios de viviendas.
En la primera mitad de 2024 también se observó un aumento de tormentas convectivas más pequeñas, lo que marca un cambio con respecto a los eventos catastróficos más grandes que suelen observarse más adelante en el año. Khemka destacó la importancia de utilizar información y análisis procesables para ayudar a las aseguradoras a gestionar estos riesgos y mantener una industria estable que proteja a los asegurados.
Los resultados preliminares para el primer semestre de 2024, basados en datos de aproximadamente el 91% de todas las empresas suscritas por aseguradoras privadas de propiedad y accidentes de EE. UU., están sujetos a revisión a medida que haya más datos disponibles.
Fuente: Insurance Business