El sector cibernético es un área en la que los precios se han estabilizado, pero las exposiciones vinculadas a las operaciones en Estados Unidos se mantienen firmes, afirman los expertos de Deloitte.

El mercado canadiense de seguros comerciales se está relajando después de varios años de condiciones firmes, según Chris Duvinage (en la foto de la izquierda), socio y líder del segmento de seguros P&C en Deloitte Canadá , y Billy Walsh (en la foto de la derecha), socio y líder de tecnología de seguros comerciales, tecnología y transformación.

Si bien la tendencia no es uniforme en todas las líneas, señalaron que muchos clientes están observando una estabilización, especialmente en el sector cibernético, a medida que las aseguradoras ganan confianza en la suscripción de riesgos y los asegurados adoptan herramientas de prevención más sólidas. Al mismo tiempo, ciertas exposiciones, especialmente las vinculadas a las operaciones en EE. UU., se resisten a la moderación.

Operaciones con vínculos con EE.UU.

Duvinage señaló que, en términos generales, las condiciones del mercado se están suavizando en Canadá, aunque no todos los productos o líneas de productos avanzan en la misma dirección. Las empresas con una exposición significativa a Estados Unidos son la excepción.

Por ejemplo, las empresas canadienses con operaciones de transporte transfronterizo siguen enfrentándose a precios fijos debido al entorno de responsabilidad mucho más alto al sur de la frontera.

Sólo un grupo limitado de transportistas puede manejar eficazmente estas exposiciones internacionales, lo que ha mantenido la capacidad limitada y ha desacelerado cualquier movimiento a la baja en las tarifas en comparación con los riesgos domésticos, añadió Duvinage.

“No hay tanta capacidad para abordar esos riesgos internacionales como en el resto del mercado canadiense”, dijo.

El ciberespacio como un caso atípico

El seguro cibernético es otro sector que se comporta de forma diferente al mercado en general. Las tarifas no están bajando, pero los rápidos aumentos de dos dígitos de los últimos años se han moderado, afirmó Duvinage.

El sector ha madurado, con aseguradoras más capacitadas para evaluar y valorar el riesgo cibernético y clientes más conscientes de sus propias vulnerabilidades. Un mayor énfasis en la prevención también ha influido, ya que las aseguradoras exigen sólidas salvaguardias como condición para la cobertura, añadió.

Estos avances han ayudado a que el sector cibernético pase de ser una línea de negocio volátil e inmadura a otra en la que los precios se han estabilizado, aunque no se han suavizado por completo.

“Hay más datos disponibles y eso es parte de ello, pero también es que tenemos una base de clientes más informada y conoce mejor las herramientas disponibles que les ayudan a defenderse de los riesgos cibernéticos”, dijo.

Apetito por el crecimiento comercial

Walsh observó que muchas aseguradoras en Canadá siguen ansiosas por expandir sus operaciones comerciales, incluso ante las dificultades que presenta la coyuntura económica general. En particular, las líneas de seguros del mercado medio y especializados se han convertido en áreas de enfoque. Las grandes aseguradoras, que tradicionalmente se centraban en líneas personales o cuentas comerciales muy pequeñas, ahora están invirtiendo en ampliar su presencia en segmentos superiores.

“Ven un buen margen allí, así que es una oportunidad”, dijo Walsh.

Este apetito está impulsando la competencia, ya que las aerolíneas buscan capturar nuevos segmentos y agregar capacidad en mercados que antes pasaban por alto.

Duvinage añadió que las aseguradoras consolidadas también están mostrando mayor flexibilidad que hace tan solo unos años. Riesgos que antes podrían haberse evitado ahora se están reconsiderando, ya que las aseguradoras buscan maneras de alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento. Ante la intensificación de la competencia, las aseguradoras están sopesando la mejor manera de expandirse: ya sea asumiendo una gama más amplia de riesgos o flexibilizando las exigencias tarifarias.

Esto no significa que las aseguradoras abandonen por completo la búsqueda de aumentos de tarifas. En cambio, están equilibrando el crecimiento con la necesidad de retener a los clientes existentes y mantener la rentabilidad, afirmó.

"Las compañías siguen pidiendo aumentos de tarifas, pero deben asegurarse de equilibrar eso con mucho cuidado con la retención de la cartera existente", dijo.

Desafíos operativos

Walsh señaló, sin embargo, que aprovechar estas oportunidades depende en gran medida de la capacidad de las compañías para modernizar sus operaciones. El desafío no radica solo en el deseo de crecimiento, sino también en la ejecución. Para entrar rápidamente en nuevos segmentos, las compañías necesitan implementar productos sencillos, atractivos para los corredores y accesibles para los clientes.

Con demasiada frecuencia, el progreso se ve limitado por sistemas tecnológicos obsoletos, estructuras de productos rígidas o procesos heredados que ralentizan la innovación.

Enfatizó que, si bien las MGAs y las compañías más pequeñas suelen ser más ágiles, las grandes aseguradoras aún enfrentan obstáculos como ineficiencias en la contratación, tecnologías obsoletas y mentalidades arraigadas en torno al desarrollo de productos. Superar estos obstáculos, afirmó Walsh, será crucial para que las aseguradoras transformen su afán de crecimiento en una expansión sostenible en el mercado comercial.

Crecimiento versus un pastel cada vez más pequeño

Al preguntársele si las condiciones más favorables y la mayor competencia actuales sugieren que las aseguradoras buscan una mayor participación en un mercado cada vez más reducido, Duvinage rebatió la idea. Añadió que la mejor descripción es que las aseguradoras compiten por una mayor participación en un mercado cuyo crecimiento se ha ralentizado.

"No diría 'un pastel que se está reduciendo', pero están compitiendo por una porción más grande de un 'pastel que crece más lentamente'", dijo.

Desde su perspectiva, el mercado general de seguros comerciales no se está contrayendo. Los ingresos siguen aumentando, impulsados ​​tanto por el dinamismo de las tarifas como por un modesto crecimiento de las unidades. Algunas líneas se están expandiendo más rápido que otras, pero, en promedio, el negocio comercial en Canadá continúa creciendo.

Si bien ciertos segmentos podrían experimentar una compresión, Duvinage enfatizó que la industria en su conjunto sigue siendo rentable, ya que las aerolíneas continúan asignando capacidad e inversión al segmento comercial. A diferencia de la recesión observada hace una década, cuando se retiró capacidad del sector, los operadores actuales aún consideran las líneas comerciales como una gran oportunidad.

“La industria aseguradora en general cree que aún hay mucho dinero por ganar. Por eso, seguimos viendo que otras aseguradoras invierten cada vez más en capacidad y en el sector comercial”, afirmó.

Fuente: Insurance Business

Enlace: https://www.insurancebusinessmag.com/ca/news/commercial-liability/canadian-commercial-insurance-market-eases-but-key-outliers-remain-550023.aspx