El mercado de seguros de propiedad personal de Florida reportó una ganancia suscrita luego de ocho años consecutivos de pérdidas relacionadas, así como un salto significativo en los ingresos operativos antes de impuestos en 2024, según un nuevo informe de AM Best.

El Informe del Segmento de Mercado de Best, "El Mercado de Seguros de Propiedad de Florida Muestra Estabilización Tras la Volatilidad y los Fuertes Aumentos de las Primas", afirma que se está consolidando un panorama de seguros generales (P/C) en el estado, impulsado por el aumento de la competencia, la incorporación de nuevos participantes, la estabilización de las primas y la mejora de la rentabilidad. Esto se produce tras un período prolongado de condiciones de mercado difíciles, caracterizado por fuertes aumentos de las primas y una reducción de la capacidad, así como por el rápido crecimiento de Citizens Property Insurance Corporation, la aseguradora estatal de última instancia. Las reformas legislativas introducidas en 2022 han sido cruciales para la recuperación del mercado, ayudando a mejorar el entorno legal y a abordar los persistentes desafíos litigiosos que han afectado gravemente el rendimiento de las aseguradoras.

“Las reformas legislativas de Florida actuaron como un impulso importante para los participantes de larga data, pero también mejoraron el entorno para atraer nuevos participantes, aumentando efectivamente la capacidad”, afirmó Josie Novak, analista financiera sénior de AM Best. “Además, la retirada de ciertas aerolíneas, ya sea por una menor participación en el mercado o la suspensión de nuevos negocios, ha creado espacio para que nuevas compañías se afiancen, transformando aún más el panorama competitivo”.

La sesión legislativa de 2024 continuó impulsando el mercado de seguros, con la aprobación de una ley que permite a las aseguradoras de líneas de excedentes y excedentes (E&S) ofrecer cobertura para viviendas de temporada, siempre que tengan una calificación de A- (Excelente) o superior de AM Best y que las viviendas no estén exentas de vivienda familiar. La sesión legislativa de 2025 incluye, hasta la fecha, la aprobación de legislación crucial que facilitará el acceso a la cobertura de líneas E&S para agentes y consumidores.

El índice de seguros de propiedad personal de Florida de AM Best está compuesto por 45 aseguradoras especializadas de Florida que suscriben principalmente seguros de propiedad personal dentro del estado. Excluye a las compañías vinculadas a grandes aseguradoras nacionales, así como a Citizens Property Insurance Corporation; también incluye a las aseguradoras que han sufrido dificultades financieras o se han fusionado en los últimos años para reflejar adecuadamente los datos de años anteriores.

Las aseguradoras de propiedad activas de Florida (es decir, excluyendo a Citizens y cualquier compañía actualmente insolvente) reportaron un índice combinado de 93.1 para 2024 con una ganancia de suscripción de $206.7 millones, en comparación con una pérdida de $174.4 millones en 2023. Los ingresos operativos antes de impuestos de $492.3 millones se comparan con un resultado ligeramente superior al punto de equilibrio en el año anterior. El informe señala que muchas de estas aseguradoras aún mantienen una exposición directa considerable en relación con sus primas, con compañías reportando una relación de primas directas emitidas a superávit de 3.2x, en comparación con el promedio compuesto de propiedad personal de EE. UU. de 1.7x. La dependencia del reaseguro también sigue siendo alta, con un apalancamiento de reaseguro cedido entre las aseguradoras activas del 519.4% en 2024, en comparación con el 62.2% para el compuesto de propiedad personal de EE.UU. Estas posiciones sustancialmente más altas reflejan la exposición única del estado a eventos climáticos catastróficos, la dependencia del reaseguro y el mayor riesgo directo asumido por los especialistas de Florida.

“De cara a las renovaciones a mitad de año, la balanza de poder parece estar inclinándose hacia las aseguradoras principales”, afirmó Chris Draghi, director de AM Best. “Dado que la actividad siniestral ha sido más moderada en los últimos años y la rentabilidad se ha estabilizado, las compañías de compuestos de Florida están ahora en mejor posición para gestionar la acumulación de riesgos y, potencialmente, negociar condiciones más favorables con las reaseguradoras”.

Fuente: AM Best

Enlace: www.ambest.com