Fuente: Forbes

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MetLife Xcelerator, la unidad de negocio de distribución digital de seguros espera colocar 15 millones de pólizas 100% digitales en América Latina al finalizar 2026. El mercado global de seguros integrados (Embedded Insurance) puede llegar a 70,000 mdd en 2030.

Los estudiantes de Harvard Business School examinan el caso de cómo una aseguradora tradicional y una InsurTech se asociaron para ofrecer una solución digital en América Latina que crece tres veces más rápido que el modelo tradicional.

Javier Cabello, jefe de MetLife Xcelerator, comentó a estudiantes del segundo año del MBA de la universidad cómo lograron acercar los seguros a más personas, y sin crear una nueva tecnología o comprando una InsurTech, sino asociándose con una para trabajar con su cultura.

“El caso es viable de poder ser estudiado en Europa, en Asia, en Latinoamérica, y en Norteamérica”, dice Javier Cabello, Senior Vice President y Head de MetLife Xcelerator para Latinoamérica.

Esta unidad de negocio de la compañía está enfocada en la distribución de seguros a través de socios digitales y tradicionales, y proyecta cerrar 2026 con 10 millones de clientes activos y 15 millones de pólizas emitidas completamente de manera digital. La compañía asegura además que esta unidad está creciendo a una velocidad tres veces superior a la de su modelo tradicional de distribución.

“Lo que estábamos viendo era que los clientes de la unidad de seguros masivos se relacionaban en distintos ecosistemas digitales. A la banca ya no iban más a las sucursales; en el retail compraban por sus websites o en e-commerce. Venía una evolución de cómo estaban viviendo en el día a día”, explica el directivo en entrevista.

La apuesta consiste en llevar la oferta de protección al lugar donde ya está el consumidor. MetLife Xcelerator trabaja con bancos, fintechs, comercios electrónicos, retailers, plataformas de movilidad y otros socios para integrar productos de seguros directamente en sus recorridos digitales. La propia compañía describe el modelo como una evolución de su negocio tradicional B2B2C hacia un esquema en el que el seguro forma parte de la experiencia digital del cliente.

Durante décadas, contratar un seguro implicó, en buena medida, salir a buscarlo. Había que hablar con un agente, acudir a una sucursal, llamar por teléfono o entrar deliberadamente al sitio de una aseguradora para conocer las opciones disponibles.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), más de la mitad de los seguros (51%) contratados en México son a través de agentes, mientras que el segundo canal de distribución más importante son las sucursales bancarias con un 19% y el tercero más grande es el de venta directa, con un 10%.

En el modelo tradicional, se supone que el consumidor sabe que necesitaba protección y estaba dispuesto a dedicar tiempo a contratarla. Pero el avance de los seguros embebidos (Embedded Insurance) está cambiando esa lógica.

One Stop Shop

Los seguros embebidos integran una oferta de protección dentro de una experiencia digital que el consumidor ya está realizando. La contratación ocurre en el mismo canal y, en muchos casos, en el mismo momento en que surge una necesidad concreta de protección.

Por ejemplo, si se compra en internet un boleto para un concierto o espectáculo, la misma página te puede ofrecer el seguro para proteger la compra. Lo mismo puede pasar con una aerolínea: si compras un boleto, puedes comprar ahí mismo el seguro de viaje.

“Somos un One Stop Shop (compra de una sola parada), podemos crear junto al partner un producto que puede ser embebido en nuestras plataformas seguros generales en alianzas con otra compañía (…) Si bien somos una compañía de vida, salud y ahorro de accidentes personales, nos definimos como un one-stop shop para nuestros clientes”, explica el directivo.

El objetivo de este modelo es reducir las fricciones, pues el usuario no tiene que hacer otro proceso ni tiene que buscar en otro lado un seguro para proteger su compra. De acuerdo con un estudio de Boston Consulting Group (BCG), el mercado global de embedded insurance puede alcanzar hasta 70,000 millones de dólares en primas brutas (mdd), cinco veces más grande que en 2025.

“Las tasas de conversión de las aseguradoras tradicionales que han adoptado este modelo ya son superiores a las de los seguros independientes para los mismos productos. Además, estas aseguradoras están definiendo, monitoreando y ajustando dinámicamente sus ofertas para adaptarse a las necesidades de los clientes, lo que abre oportunidades de crecimiento sin precedentes en nuevas bases de clientes. Para las aseguradoras, esto abre una nueva vía para llegar a consumidores que difícilmente se acercarían a ellas por los canales tradicionales”, agrega BCG en el análisis.

Una cuestión de escala

Los números de Xcelerator muestran por qué las aseguradoras están prestando atención a este modelo. MetLife lanzó Xcelerator en asociación con la InsurTech Klimber en 2023 y posteriormente lo convirtió en una unidad regional de negocio. En marzo de 2025 reportaba más de 4.5 millones de clientes activos y más de 200 millones de dólares en primas, comisiones y otros ingresos. En ese momento sus operaciones estaban activas en México, Brasil y Chile.

Desde entonces, la operación ha seguido creciendo. Cabello afirma que Xcelerator cuenta actualmente con 113 socios en América Latina y espera cerrar el año con cerca de 130. En México tiene más de 20 socios.

Uno de los casos que mejor ilustra la velocidad del modelo es su alianza con Mercado Libre y Mercado Pago. De acuerdo con Cabello, a casi un año de haber iniciado operaciones en México y Brasil, la asociación había generado 3 millones de pólizas digitales y embebidas.

La velocidad es importante porque permite a las aseguradoras responder a los cambios en los hábitos de los consumidores y, al mismo tiempo, experimentar con productos diseñados específicamente para determinados ecosistemas.

El modelo tampoco está limitado a las compañías que nacieron digitales. Cabello pone como ejemplo a Liverpool, con quien MetLife mantiene una relación de más de dos décadas. La aseguradora convirtió recientemente el proceso de contratación de seguros con el retailer en una experiencia completamente digital.

“Gracias a la tecnología y la cultura y a las capacidades de Xcelerator, estamos teniendo súper buenas experiencias que se han convertido en aquellos nativos digitales que nacieron con sus procesos similares a los que tenemos”, señala Cabello.

Un análisis de CB Insights sobre la industria InsurTech señala que la Inteligencia Artificial (IA) será el nuevo campo de batalla para la distribución de seguros. “Estos avances sugieren que las aseguradoras y los intermediarios están comenzando a sentar las bases para implementar IA con capacidades de actuación autónoma (IA agentica) tanto en canales de distribución integrados como tradicionales”.

¿Un seguro más barato?

El atractivo del seguro embebido no está únicamente en la facilidad para contratarlo. También puede modificar la economía de la distribución.

Uno de los principales argumentos de Xcelerator es que integrar el seguro en una plataforma que ya tiene millones de usuarios reduce los costos de distribución y adquisición. Una póliza que se ofrece dentro de una transacción existente no necesita necesariamente la misma infraestructura comercial que un producto vendido mediante una red tradicional de agentes.

Cabello asegura que la compañía ya ha conseguido ofrecer pólizas de menos de un dólar mensual. “Lo primero es que los seguros embebidos te permiten tener un costo de distribución mucho más bajo, lo que hace que podamos dirigir todo ese mayor valor hacia los clientes en reducción de primas para ellos”, afirma.

El potencial es especialmente relevante para América Latina, donde la penetración de los seguros ronda 3.2% del PIB, de acuerdo con el dato citado por Cabello, frente a entre 6% y 8% en los países de la OCDE.

Los seguros embebidos ofrecen una posible respuesta: pólizas de bajo costo, contratadas en pocos pasos y asociadas con una necesidad concreta.

¿Y en el momento del siniestro?

La digitalización tampoco termina cuando el consumidor compra la póliza. Una de las promesas más relevantes del modelo está en lo que ocurre cuando necesita utilizarla.

En el caso de los productos embebidos que maneja Xcelerator, Cabello asegura que más de 90% de las coberturas son liquidadas en tiempo real y que la totalidad puede liquidarse en un máximo de dos horas. El ejecutivo atribuye este desempeño a la automatización y al uso de inteligencia artificial en los procesos de atención y liquidación.

“Hoy día nuestra digitalización de los procesos, y estos que son conducidos por inteligencia artificial, hacen que podamos hacerlo muy sencillo, sin fricciones y de manera muy rápida para los clientes”, dice Cabello.

Si el seguro puede contratarse en segundos y, cuando ocurre un siniestro, la indemnización puede recibirse prácticamente de inmediato, la industria podría comenzar a ofrecer una experiencia radicalmente distinta a la asociada tradicionalmente con estos productos.

 

Fuente: Forbes

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