Boletín Nº 5882
Grupo español lanza oferta para hacerse con un conocido hospital privado en Chile
Chile, Enero 08 , 2025
El conglomerado Kumey SpA, formado recientemente en Chile por el inversor español José Antonio Valero y el grupo WAYPA SpA, igualmente vinculado a España, lanzó una oferta para comprar por 60 millones de dólares la Clínica Las Condes, un hospital privado situado en uno de los barrios más acomodados de Chile.
Según un anuncio oficial aparecido este lunes en varios medios de comunicación locales, el conglomerado español pretende comprar los dos paquetes de acciones en poder de Lucec Seis Spa e Inversiones Santa Filomena Limitada, propiedad de Cecilia Karlezi y que en conjunto suman el 55,75 % de la citada clínica.
Los nuevos inversores pagarían 10.594 pesos chileno (unos 10,5 dólares) por cada una de las 5.618.954 acciones en poder de Karlezi, que el viernes cerraron con un valor de mercado de 11.704 pesos y que esta mañana, tras el anuncio, subían un 4,24 %, hasta alcanzar la barrera de los 12.200 pesos chilenos.
"Habrá un pago contado de 2 millones de dólares al día de firma de la documentación y el saldo se pagará en cuotas, la primera cuota con vencimiento el primero de junio de 2025 por un valor de 8 millones de dólares; la segunda cuota con vencimiento el 6 de marzo de 2026 por un valor de 25 millones de dólares; (y) la tercera y última cuota con vencimiento el 6 de marzo de 2027 por un valor de 25 millones de dólares", según dice la publicación.
El anuncio no aclara, sin embargo, si existe ya un eventual acuerdo con los controladores de la clínica ni revela quién está detrás de la propuesta, más allá de Valero, de quien se dice está tramitando su residencia en Chile, ni de WAYPA SpA, empresa recién registrada en el país andino.
Sobre la identidad de los ofertantes, solo subraya que se dedican a "inversiones inmobiliarias, exportaciones e importaciones, y que reporta actividades empresariales en salud principalmente en España".
La Clínica Las Condes, que arrastra una gran deuda, trabajaba desde junio pasado con el banco de inversión BTG Pactual para buscar ofertas, pero pese a haber recibido interesados, "las propuestas no habían convencido a los controladores, representados en el directorio por su presidente, Alejandro Gil -pareja de Karlezi-, debido a que las ofertas por acción eran menores a lo que ellos pretendían recibir", explica este lunes el diario local La Tercera.
El Diario Financiero publicó semanas atrás que entre los más interesados por hacerse con la Clínica Las Condes asomaba el conglomerado español QuirónSalud, asociado desde 2016 con la alemana Fresenius.
Karlezi, que detentaba entonces el 27,37% de las acciones, se hizo con el control de la clínica en 2019 a través de una Oferta Pública de Adquisición donde ofreció pagar 40.000 pesos chilenos (unos 40 dólares) por acción por un paquete, que correspondía a más del 22 %.
"Detrás de esa oferta, dicen actores del mercado, podría estar la sociedad llamada Quirón Salud, controlada por la alemana Fresenius, que ya cuenta con operaciones de salud privada en Perú y Colombia. La compañía española nació de la fusión de IDC Salud y Quirón. Cuentan con 57 hospitales y 127 centros de salud en España, totalizando 8.132 camas", afirma La Tercera.
"El oferente precisó que su plan de negocios para Clínica las Condes busca restaurar la viabilidad financiera, fortalecer la reputación y garantizar un crecimiento sostenible de Clínica Las Condes", agrega.
"En el corto plazo se enfocará en restructuración y disminución de deuda por medio del pago de esta y optimización de costos, esto se efectuará por medio de inyección de capital de trabajo para la compañía; implementar sistemas tecnológicos para mejorar la eficiencia operativa y la gestión hospitalaria, acorde con el nuevo modelo", explica el anuncio.
Asimismo busca "expandir y potenciar la filial de seguros abordando nuevos segmentos de pacientes; resolver de manera proactiva los casos pendientes con las Isapres (compañías privadas de salud chilenas) enfocándose en una relación estratégica y promover la transparencia y la comunicación clara con stakeholders internos y externos", concluye.
Fuente: Infobae