Grupo Peña Verde anunció la apertura del libro de órdenes para la colocación de un bono corporativo por hasta MXN 1,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores. La apertura se realizó el 16 de junio y la emisión está prevista para el 18 de junio.

La operación representa un hito para el sector, al ser la primera emisión de bono corporativo realizada por una empresa aseguradora y reaseguradora en el mercado de deuda local. Asimismo, refleja el interés de Grupo Peña Verde por diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su presencia en los mercados de capitales.

La emisión contempla dos tramos:

* Tasa fija con plazo de 7.1 años.

* Tasa variable con plazo de 7.0 años.

Grupo Peña Verde cuenta con más de 70 años de experiencia en el negocio reasegurador y más de 50 años en el asegurador. Además, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2012 y mantiene las más altas calificaciones crediticias en escala nacional: AAA (mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings.

“Esta emisión representa un paso relevante en la evolución de Grupo Peña Verde. Nos permite diversificar nuestras fuentes de financiamiento y fortalecer nuestra capacidad para impulsar el crecimiento de nuestras operaciones internacionales, manteniendo en todo momento una gestión prudente y responsable del capital. Estamos convencidos de que esta operación refleja la solidez financiera del Grupo, la confianza del mercado en nuestra estrategia y nuestro compromiso con la generación de valor sostenible para accionistas e inversionistas”, dijo Manuel Escobedo Conover, Director General de Grupo Peña Verde.

Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la capitalización del negocio de reaseguro en Estados Unidos, en línea con la estrategia de crecimiento y expansión internacional del Grupo.

Con esta operación, Grupo Peña Verde continúa fortaleciendo su estructura financiera y ampliando las herramientas que respaldan su crecimiento de largo plazo, al tiempo que contribuye al desarrollo y sofisticación del mercado asegurador y reasegurador en México.

 

Fuente: Peña Verde

Enlace: https://www.corporativopv.mx/