Boletín Nº 5619
Las aseguradoras ganan terreno, pero se enfrentan a retos en un mercado antiguo y lento
Latinoamérica, Enero 02 , 2024
Los nuevos operadores en América Latina se enfrentan a una gran necesidad de capital, a la burocracia y a los bajos ingresos de la población local, señala un informe de Iporanga Ventures
Con la introducción de tecnología punta, las insurtechs han conseguido mejorar su oferta de productos y la experiencia de contratación de seguros en los últimos años. En América Latina, sin embargo, las innovaciones se encuentran en una fase más lenta en comparación con otras geografías. El análisis se recoge en un nuevo informe elaborado por el fondo de capital riesgo Iporanga Ventures y publicado en exclusiva para Finsiders.
En concreto, el ritmo de cambio es más lento que en Norteamérica, donde existe un mercado "más maduro" y "una fuerte cultura" de consumo de seguros. En este sentido, la realidad local no ha sido favorable debido a cuatro aspectos principales.
El primero es la elevada barrera de entrada y la burocracia. El informe señala que iniciar un negocio en el segmento requiere una cantidad "considerable" de capital. Este cuello de botella afecta directamente a la capacidad de los nuevos empresarios para poner en marcha sus proyectos.
La baja penetración de los seguros entre los países latinoamericanos.
La otra es la ausencia de una cultura más proclive a la compra de pólizas. Como ejemplo, Iporanga señala que, aunque el seguro de automóvil es el más común en Brasil, sólo el 30% del parque móvil del país está asegurado.
Una tercera barrera son los bajos ingresos de la población local, con una renta media mensual de 332 dólares en 2023. Esto exige primas bajas a la hora de contratar, creando un desajuste con los altos riesgos. El cuarto punto es una regulación más intensa en el sector.
Evolución
Aún con los problemas, las perspectivas son positivas para el futuro, según el VC. "Esperamos que el mercado de seguros de Latinoamérica siga el ritmo de otras geografías a medio plazo. [Se están produciendo evoluciones de mercado, regulatorias y tecnológicas. Así que creemos que Latinoamérica tendrá una perspectiva más competitiva", afirma.
El resultado debería ser un mayor nivel de servicio para el cliente final, más opciones de productos, accesibilidad y productos más baratos.
Aunque los actores tradicionales son "increíblemente resistentes", debido a la regulación, la complejidad de los productos, las conexiones de distribución intermediada y la gran necesidad de capital, están avanzando poco a poco con la transformación digital, la flexibilidad regulatoria, los nuevos participantes y el cambio en el comportamiento de los consumidores.
Oportunidades
Las insurtechs, por su parte, tienen dificultades para prosperar. El documento señala que el mercado asegurador latinoamericano está compuesto básicamente por actores tradicionales que operan desde hace décadas. Pero como "las mejores oportunidades se encuentran en las dificultades", el documento destaca que, observando las transformaciones recientes, hay emprendedores que intentan cambiar la lógica rígida de la industria.
"Las insurtech han crecido y están aprovechando las tecnologías modernas para ofrecer un conjunto diverso de nuevas coberturas y reinventar los sistemas de negocio, la distribución de modelos, los procesos de suscripción, el fraude y la prevención, y mucho más", señala el documento.
En la región, la aparición de empresas emergentes tiene un efecto "catalizador" para los operadores tradicionales, que se ven obligados a adaptarse a los cambios.
Innovaciones tecnológicas
Las transformaciones a partir de ahora dependen de la adopción de determinadas tecnologías y factores. Por el lado de las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial (IA) se recuerda como una forma de facilitar las suscripciones, personalizar las ofertas de productos y automatizar las reclamaciones.
Como en el caso de las finanzas integradas, la distribución a bordo de pólizas es una de las apuestas. El informe señala que el modelo integra la oferta durante la experiencia del usuario de forma "continua" e "invisible". Y como no hay necesidad de separar las acciones del usuario, los consumidores no perciben el consumo de productos de seguros.
Entre las apuestas a largo plazo, Open Insurance destaca por permitir compartir los datos relativos a los productos y servicios, hacer posible que los usuarios compartan su historial de consumo y posibilitar la portabilidad de los productos contratados a otros proveedores.
Fuente: Finsiders