Francisco Pérez Saldívar, presidente de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, analiza el comportamiento del mercado asegurador en un ejercicio que cierra con cifras alentadoras: crecimiento de primas superior al 10%, baja siniestralidad y una rentabilidad en alza. El panorama, según destaca, es sólido y con proyecciones optimistas para el inminente cierre del ejercicio. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos importantes, como la modificación de la Ley de Seguros, que generaría oportunidades, pero también aspectos que preocupan.

El mercado asegurador vive una etapa muy especial. Para muchos, un momento bisagra que puede significar el impulso necesario hacia el verdadero desarrollo del sector, de achicar sustancialmente la brecha de protección en seguros y avanzar hacia una cultura aseguradora que permita hacer crecer la participación de esta industria en relación al PIB para acercarlos al promedio de Latinoamérica.

Esto se fundamenta en variables propias del negocio asegurador, de un contexto macro favorable, un ente regulador con una mirada proactiva y normativas que buscan modernizar y allanar el camino para que los operadores puedan llegar a los asegurados y asegurables con una oferta amplia en calidad y cantidad.

Pero ese escenario, también plantea interrogantes y ciertas preocupaciones.

Para entender todo ese escenario, conversamos con Francisco Pérez Saldívar, presidente de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS), recientemente reelecto en el cargo (ver nota), quien realiza un diagnóstico de la situación, se mete de lleno en la reforma a la Ley de Seguros impulsada por la Superintendencia de Seguros del Banco Central, la implementación del SOAT y el desarrollo de nuevos segmentos, como los microseguros y los seguros para la construcción.

100% SEGURO: ¿Cómo califican la dinámica del mercado asegurador hasta ahora?

Francisco Pérez Saldívar: Estamos cerca del cierre del ejercicio 2024-2025. El mercado se está comportando bien. De acuerdo con las últimas cifras disponibles —hasta marzo/25, ver estadísticas— hay una tendencia de crecimiento interesante en cuanto a primas. Estamos por encima del 10% de crecimiento y vemos que esa tendencia se va a mantener hasta el cierre.

La siniestralidad también se está comportando bastante bien, incluso con una leve disminución. Eso nos alienta a pensar que los resultados van a ser buenos. La rentabilidad de las compañías también está creciendo. Estamos muy optimistas para el cierre de este ejercicio.

El mercado está funcionando bien; es sólido. No hay problemas con las compañías de seguros. Contamos con un mercado compuesto por unas 35 aseguradoras: tradicionales, bancarias, extranjeras y cooperativas. Actualmente, las compañías vinculadas a bancos están ingresando con mucha fuerza.

100% SEGURO: ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de los últimos meses?

F.P.S.: Uno de los más importantes fue el proyecto de modificación de la Ley de Seguros que el Banco Central quiere presentar al Ejecutivo. Este proyecto nos hizo trabajar mucho desde el año pasado, y seguimos trabajando este año.

La Superintendencia de Seguros nos facilitó un borrador. A partir de eso, realizamos varios talleres desde la asociación para analizarlo con el mercado. También tuvimos mesas de trabajo con la Superintendencia con el fin de consensuar el proyecto. Aunque aún no lo logramos completamente, seguimos en diálogo.

100% SEGURO: ¿Qué incluiría principalmente la modificación?

F.P.S.: Se trata de una ley completamente nueva, con un enfoque basado en riesgos. Cambian los requisitos de capital y se modifica la forma en que operamos bajo la Ley 827. Por ejemplo, ya no se permitirán operaciones de reaseguros activos entre compañías locales.

Otro cambio importante es la separación de los seguros de vida a corto plazo y colectivos. Antes, las compañías no habilitadas para operar en vida podían emitir seguros colectivos o de cancelación de deuda. Eso ya no será posible. Se segmentará claramente: compañías patrimoniales, por un lado, y de vida/personas por otro. Las tradicionales ya no podrán operar en vida, salvo en seguros de accidentes personales y salud.

Una de las modificaciones que más nos preocupa, es el tema de las sanciones y la cuantificación de las multas. La mayoría de las infracciones están catalogadas en graves y hay muy pocas faltas leves. Nosotros pedimos que las sanciones se clasifiquen en gravísimas, graves y leves, y que estén mejor distribuidas.

Además, las multas ya no estarán expresadas en jornales mínimos, sino en salarios mínimos. Eso representa un salto enorme. Las sanciones irían desde 101 hasta 5.000 salarios mínimos. Consideramos esto excesivo, incluso confiscatorio. Si una compañía recibe una sanción de ese monto, podría verse obligado a cerrar.

La Superintendencia y el Banco Central argumentan que debemos equipararnos con bancos y financieras. Pero nosotros insistimos en que no son comparables: los bancos tienen un capital muy superior al de las aseguradoras. Por eso creemos que el criterio actual de cuantificación es desproporcionado.

100% SEGURO: ¿Cómo ven la apertura de la Superintendencia para consensuar?

F.P.S.: Seguimos en diálogo. Las puertas están abiertas. Aún no se agotaron las instancias con la Superintendencia ni con el directorio del Banco Central, así que confiamos en que podremos llegar a acuerdos más consensuados.

Francisco Pérez Saldívar, titular de la APCS.

100% SEGURO: ¿Cuál creen que es el camino para aumentar la penetración del mercado asegurador?

F.P.S.: El pico más alto fue en 2017, cuando llegamos al 1,34% del PIB. Luego hubo una caída, ya que el crecimiento del mercado fue menor que el de la economía. Hoy estamos en 1,16%, y el crecimiento es lento. Para elevar esa participación, debería darse un fuerte incremento en las primas.

Una forma clara de lograr eso es con un seguro obligatorio, como el SOAT (Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito), que aún no tenemos en Paraguay. Es una herramienta pendiente. Somos uno de los pocos países que no lo ha implementado.

El deseo de la Superintendencia es llegar al 2% del PIB. Lo ha dicho en varios foros. Pero para lograrlo hay que darles más herramientas a las compañías.

100% SEGURO: ¿Hay avances con el SOAT?

F.P.S.: Se intentó implementarlo hace unos años, pero tuvo vigencia apenas dos o tres meses. Luego fue derogado. Desde entonces, no se ha progresado. Hay que analizar bien la necesidad y la forma de implementarlo, porque muchas veces el público lo percibe como un impuesto encubierto.

Sin embargo, creemos que un seguro obligatorio para vehículos puede aliviar la carga social generada por los accidentes de tránsito. Estos han aumentado mucho, sobre todo los que afectan a los motociclistas. Con un seguro obligatorio, podríamos contribuir a paliar ese impacto, e incluso ayudar al Estado a cubrir parte de esos costos.

100% SEGURO: ¿Qué oportunidades existen en otros segmentos aún poco desarrollados?

F.P.S.: En otros países se están desarrollando los microseguros: productos pequeños y masivos, con buenos resultados. Pero en Paraguay el problema es el tamaño del mercado. Somos pocos: apenas 7 millones de habitantes. Y dentro de esa cifra, el público objetivo sería de 1,5 a 2 millones de personas como máximo.

Además, en países como Chile, los seguros para construcciones de edificios son obligatorios. En Paraguay no ocurre eso. Y con el auge de la construcción, es una oportunidad importante. Algunas empresas toman seguros de todo riesgo para la construcción, pero no es lo común.

100% SEGURO: ¿Las aseguradoras están preparadas?

F.P.S.: Totalmente. Las compañías de seguros están preparadas para asumir esos riesgos. De hecho, la mayoría los ofrece. Algunas empresas, especialmente las extranjeras o con inversión extranjera, sí exigen seguros. Pero es una práctica que todavía no está extendida en el mercado local. Es parte del camino a recorrer para el desarrollo de nuestro mercado.

 

Fuente: 100% Seguro

Enlace: https://100seguro.com.py/nos-preocupa-la-modificacion-a-la-ley-de-seguros-sobre-sanciones-y-multas-cuyo-aumento-es-excesivo-y-hasta-confiscatorio/