Fuente: Invest news

Enlace: https://investnews.com.br/negocios/eventos-clima-ja-custam-1-bi-grupo-hdi/

Los fenómenos pequeños y recurrentes, como las lluvias y los vendavales, representaron dos tercios de los gastos en indemnizaciones.

Las lluvias que azotaron el centro-sur del país en septiembre, muy por encima de la media histórica, volvieron a poner de relieve los crecientes riesgos relacionados con los fenómenos climáticos.

En general, se trató de lluvias dispersas a lo largo de varias semanas, sin grandes tormentas que acapararan los titulares, pero no por ello menos peligrosas y perjudiciales.

«Lo más agresivo no son los grandes fenómenos, como las inundaciones en Rio Grande do Sul [en mayo de 2024], sino los pequeños y recurrentes, que representaron dos tercios de nuestros gastos en indemnizaciones en dos años», afirmó Eduardo Dal Ri, director general del Grupo HDI en Brasil, en una entrevista concedida a InvestNews.

El ejecutivo cita como ejemplos de estos fenómenos pequeños y recurrentes una granizada de pocos minutos, una inundación localizada o una tormenta de viento en ciudades alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Tanto en Brasil como en el resto del mundo, los crecientes riesgos climáticos alteran cada vez más la forma de fijar las primas de las pólizas y de prever los siniestros, además de agilizar la atención en caso de siniestro.

En el citado periodo de dos años, el Grupo HDI —el segundo mayor del país en seguros patrimoniales y de responsabilidad civil y propietario de las marcas HDI Seguros, Yelum (antes Liberty Seguros) y Aliro— desembolsó más de 1 000 millones de reales en indemnizaciones relacionadas con fenómenos climáticos.

Se pagaron alrededor de 386 millones de reales por los daños causados por las inundaciones que afectaron a Rio Grande do Sul, el mayor fenómeno climático al que se ha enfrentado el grupo en Brasil. El resto se destinó a fenómenos de menor envergadura.

Esta cifra ayuda a explicar por qué la aseguradora de origen alemán ha pasado a considerar el clima como una variable permanente en materia de precios, aceptación de riesgos y operaciones —una práctica aún poco extendida en Brasil, como se verá más adelante—.

Por un lado, el grupo ha ampliado la vigilancia meteorológica y los modelos de predicción mediante el uso de la inteligencia artificial. Por otro, ha establecido protocolos para ponerse en contacto con el asegurado incluso antes de que este presente una notificación de siniestro.

El cambio se produce en una nueva fase de crecimiento del grupo, que emitió 15 800 millones de reales en primas en Brasil en 2025. Tras incorporar las operaciones de Sompo y Liberty en el sector minorista, el reto ha consistido en transformar esa escala en cuota de mercado, sobre todo en São Paulo, donde su presencia aún no está a la altura del peso de la economía del estado.

«Tenemos una ambición muy fuerte para Brasil en su conjunto, pero especialmente en São Paulo», afirmó Dal Ri.

Las cifras más recientes muestran una operación más relevante. Talanx, la matriz alemana del Grupo HDI, informó en sus últimos resultados que Brasil, junto con Polonia y México, contribuyó a la expansión de la división de Minoristas Internacionales en el primer semestre.

Los ingresos por seguros de la unidad aumentaron un 10 % en términos interanuales, sin tener en cuenta el efecto del tipo de cambio, hasta alcanzar los 5.100 millones de euros. El EBIT (indicador de resultado operativo) avanzó un 17 %, hasta los 616 millones de euros. El balance no desglosa los resultados correspondientes a la operación brasileña.

IA para anticipar fenómenos meteorológicos

Estos fenómenos meteorológicos de menor intensidad, dispersos y recurrentes exigen otro tipo de preparación.

El grupo lleva varios años utilizando datos de agencias meteorológicas para evaluar riesgos como el granizo, las inundaciones, los vendavales y los rayos. En 2025, comenzó a incorporar proyecciones futuras respaldadas por inteligencia artificial a los modelos de suscripción y fijación de precios.

La lógica consiste en intentar anticipar lo que históricamente se consideraba una excepción. En lugar de esperar a que el asegurado comunique el siniestro, se pueden enviar equipos a las zonas afectadas basándose en datos meteorológicos y en la concentración de pólizas.

En la práctica, esto puede significar llevar lonas, asistencia y estructura móvil antes de que se formalice la liquidación del siniestro.

Por otro lado, existe el riesgo de un «falso positivo», que puede llevar a la compañía a movilizar un equipo a una zona en la que los daños han resultado ser menores de lo previsto. Y eso genera gastos innecesarios.

Pero la aseguradora prefiere este coste al de llegar tarde a una ciudad en la que cientos de clientes necesitan atención al mismo tiempo.

El uso de la IA para automatizar las solicitudes de análisis de siniestros por pérdidas de alimentos a causa de fenómenos meteorológicos como las tormentas se ha vuelto más habitual también en el extranjero.

La también alemana Allianz lanzó su primer sistema de IA agencial, el Proyecto Nemo, a finales de 2025: este reduce el tiempo de tramitación de las reclamaciones de días a horas, coordinando a agentes de IA que se encargan de verificar la cobertura, comprobar las condiciones meteorológicas, detectar fraudes y calcular el pago.

Baja penetración de las coberturas

El aumento de los fenómenos climáticos pone de manifiesto otra oportunidad para el sector: la baja penetración de algunas coberturas en Brasil.

Solo cerca del 10 % de los 184 000 millones de reales en pérdidas causadas por dichos fenómenos entre 2022 y 2024 en el país contaban con cobertura de pólizas de seguro, según cálculos del «Radar de Eventos Climáticos y de Seguros en Brasil», elaborado por la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNseg) en colaboración con la consultora EY.

Dal Ri afirma que solo el 14 % de los hogares del mercado potencial cuentan con un seguro de hogar. Esto supone la mitad de la penetración estimada para el seguro de automóvil.

«Brasil sigue prestando mucha atención al riesgo, como sociedad, y no a la seguridad. Tendemos a subestimar los fenómenos climáticos, “porque nunca me ha pasado a mí”. Con el coche es diferente, porque puede pasar de todo, desde accidentes hasta robos», afirmó el ejecutivo.

Diferentes públicos

Para el grupo, este panorama respalda una estrategia de cartera más amplia. Además de HDI y Yelum, la compañía gestiona Aliro, dedicada a productos de gama básica, con canales de asistencia y distribución.

La red cuenta con unos 30 000 corredores en activo, según la empresa, además de colaboraciones con bancos y cooperativas para la venta de productos.

La estrategia incluye la oferta de más de una marca y de diferentes gamas de productos, con el fin de «facilitar» el trabajo del corredor, lo que a su vez puede aumentar las posibilidades de conseguir tanto la renovación de una póliza como la venta de un seguro a un cliente sin cobertura.

Liberty Seguros pasó a llamarse Yelum en 2024, un año después de que HDI completara la compra de la operación en Latinoamérica por unos 7 000 millones de reales.

El cambio de nombre no supuso modificaciones en la cartera de clientes, pero planteó un reto típico de las marcas nuevas: convertir ese legado en una preferencia propia.

Para llevar a cabo esta transición, HDI decidió invertir en marketing. Yelum ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y ha comenzado a patrocinar el arbitraje brasileño.

El objetivo es utilizar el fútbol para reforzar la marca, especialmente en São Paulo, un mercado en el que, como se ha mencionado, el grupo ve margen para crecer y ampliar su cuota de mercado.

Según la empresa, la colaboración ha supuesto un aumento de alrededor del 300 % en la inversión inicialmente prevista para el área de marketing.

Por otra parte, la inversión en datos e inteligencia artificial también ayuda a ajustar los precios. En los seguros dirigidos al mercado masivo, cobrar por encima de los valores de mercado tiene un impacto directo en la competitividad.

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