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Pacífico Seguros proyecta crecimiento de sus primas y una mayor consolidación de su canal digital en 2023
Peru, Marzo 18 , 2023
La compañía seguros planea potenciar la experiencia del cliente a partir de la tecnología y expandir en alrededor de 7% su colocación de primas en 2023. César Rivera Wilson, CEO de la empresa, detalla también que la firma está interesada en dinamizar la comercialización de seguros inclusivos.
La compañía seguros planea potenciar la experiencia del cliente a partir de la tecnología y expandir en alrededor de 7% su colocación de primas en 2023. César Rivera Wilson, CEO de la empresa, detalla también que la firma está interesada en dinamizar la comercialización de seguros inclusivos.
El sector asegurador fue uno de los más desafiados por la pandemia. No solo porque la siniestralidad, especialmente en los productos asociados a las coberturas de salud, aumentó, sino también porque, en general, hubo una contracción en la compra de seguros. Sin embargo, el 2022, pese al impacto económico que tuvieron las protestas en diciembre, fue un año de recuperación para el rubro y para los principales jugadores de este negocio. La empresa Pacífico Seguros, una de las líderes del mercado, es testigo de este proceso.
La compañía, perteneciente al holding financiero Credicorp y con alrededor de 5 millones de asegurados en todo el país, llegó a pagar, por efectos de la pandemia, más S/ 1.000 millones en indemnizaciones a personas que habían tenido un siniestro asociado a la COVID-19. “La pandemia impactó en los resultados de la compañía. Pudimos responder de una manera adecuada y el 2022 ha significado una recuperación muy importante respecto a 2020 y 2021. Hoy, nuestros resultados reflejan una parte muy relevante de los resultados del sector. Eso evidencia la resiliencia de nuestra compañía ante estos eventos severos”, detalla César Rivera Wilson, CEO de Pacífico Seguros.
Rivera señala que la pandemia ha servido para mostrar la relevancia que tienen los seguros en la sociedad. “De no haber existido los seguros, las personas no habrían tenido [una forma] de atender esta emergencia. […] Los seguros permiten que las personas sean más resilientes ante las crisis”. Aunque el ejecutivo admite que hubo un poco más de demora en confirmar que los seguros de salud cubrían COVID-19, resalta que, finalmente, se liberaron las condiciones y exclusiones necesarias para que estos productos beneficien a los pacientes.
¿Cuáles fueron los productos que mejor se posicionaron para Pacífico Seguros en 2022? Rivera menciona que los seguros de vida y salud continuaron siendo unos de los más demandados el año que pasó. También destacaron seguros más asociados a temas patrimoniales, como los vehiculares, de transporte y los de hogar. Rivera señala que, más que expandirse, estos últimos se recuperaron gracias a la mejor situación económica. El CEO de Pacífico Seguros estima que los seguros para temas patrimoniales superarán los niveles prepandemia en 2023, considerando, detalla, que la situación política y social del país sea estable.
“Los negocios de vida individual y rentas particulares también mostraron crecimientos debido a dos factores principalmente: la mayor sensibilidad hacia la necesidad de tener seguros de vida luego de lo vivido en la pandemia y la posibilidad de destinar algunos de los excedentes de los retiros de AFP o CTS a sus pólizas de vida de inversión y ahorro”, detalla el CEO de la compañía.
Rivera señala que, en promedio y combinando las diferentes líneas de negocio, el crecimiento de la colocación de primas de Pacífico Seguros fue de entre 6,5% y 7,5% en 2022, en comparación con el año previo. También detalla que, en general, el año pasado alcanzaron los niveles prepandemia en ingresos y utilidades.
El desempeño de Pacífico Seguros estuvo en sintonía con el rubro. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) reveló que la colocación de primas netas de seguros anualizadas alcanzó los S/ 18.746 millones a diciembre de 2022, lo que significó un incremento de 5,9% respecto a lo que se generó en 2021.
Otro elemento que marcó la pauta de la economía peruana (y, por ende, de rubros como el asegurador) fue la inflación. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación en Perú durante 2022 llegó a 8,56%, y en Lima Metropolitana a 8,46%, las tasas más altas de los últimos 26 años. Ello debido al incremento de precios en todas las divisiones de consumo, reveló el INEI. La performance de Pacífico Seguros no fue ajena a este indicador, aunque sus efectos variaron según el tipo de producto.
Rivera explica que el impacto a los seguros dependió del riesgo. Por ejemplo, detalla que algunos seguros están vinculados al valor asegurado. Si este valor se ajusta por la inflación, esta última se incorpora al precio de las primas. “Hay otros seguros donde se han tenido que hacer los ajustes de tarifa correspondientes para incorporar el incremento de los costos”, señala. No obstante, comenta que estos incrementos se han ejecutado de forma gradual gracias a que la tecnología hoy también permite gestionar mejor alguno de esos gastos.
¿Habrá nuevos ajustes de precios en 2023? “Tenemos que esperar y monitorear lo que ocurra en el año para seguir tomando las decisiones que ya hemos tomado”, dice el CEO de Pacífico Seguros. El ejecutivo detalla que, en caso de darse, estos aumentos de las tarifas también serían graduales y estarían acompañados de la generación de eficiencias y la optimización de procesos para reducir el impacto en los clientes.
LOS FOCOS DEL NUEVO AÑO
Las protestas son otro factor ineludible en la performance que tendrá este año Pacífico Seguros. Al cierre de esta edición, todavía se daban en diferentes partes del país y, según el Ministerio de Economía y Finanzas, habrían provocado pérdidas económicas de S/ 2.150 millones hasta fines de enero. Ante esta situación, Pacífico Seguros señala que está enfocado en atender a sus clientes de forma adecuada y rápida. De hecho, según comenta Rivera, se han registrado casos de clientes que han visto afectadas sus propiedades debido a eventos de vandalismo y han tenido activar sus coberturas.
“Desde el inicio de esta situación en el mes de diciembre, tenemos un equipo que está permanentemente monitoreando los lugares donde ocurren estos eventos y donde están los asegurados, y atendiendo las notificaciones [de algún suceso] para brindar la cobertura de manera rápida y sin complicaciones”, señala Rivera.
El CEO no descarta que se incorporen algunas coberturas o se consideren algunas restricciones en los productos para los clientes que se vean afectados por esta situación en los siguientes meses.
Para este año, la empresa también mantendrá su estrategia de potenciar la experiencia del cliente a través de tecnología (IoT, motores de inteligencia artificial, entre otros), analítica de datos y herramientas de captación digital. Ya hay resultados concretos que avalan esta apuesta. “Por ejemplo, en los productos de hogar, a través de estos elementos, hemos logrado reducir hasta en un 75% el tiempo de respuesta ante un evento o petición de pago de un cliente”, ejemplifica el CEO de Pacífico Seguros.
El ejecutivo, además, señala que la empresa profundizará la atención proactiva. Es decir, atender un evento antes de que el cliente lo reporte. Eso, por ejemplo, sucede en el caso de seguros vehiculares, donde la empresa ya es capaz, mediante IoT, de detectar accidentes de autos y contactar al cliente para atenderlo casi de forma inmediata.
Además de seguir impulsando el crecimiento de sus productos más tradicionales, la compañía también está interesada en aumentar su presencia y la comercialización de seguros en los niveles socioeconómicos más bajos del país (la compañía denomina a los productos para esos segmentos como seguros inclusivos).
De hecho, Rivera dice que, actualmente, de los aproximadamente 5 millones de asegurados que tiene Pacífico Seguros, alrededor de 2 millones tienen contratado este tipo de producto, que son simples y tienen las tarifas más bajas (entre S/ 4 y S/ 10). La compañía proyecta que esos 2 millones sean 5 millones para 2025. “Hay un segmento importante al que tenemos que llegar. Queremos ser los impulsores de la inclusión de los seguros en el Perú”.
La firma también planea una mayor consolidación de su canal digital. De hecho, en 2019, Pacífico Seguros comercializaba 4 productos de forma digital y hoy son cerca de 18. Además, Rivera señala que el 20% de los seguros personales se adquieren a través de una modalidad digital en los diferentes canales de distribución, propios o mediante sus alianzas. “Para 2025, esperamos que esto represente más del 50%. Y si solo consideramos las ventas de canales directos, esta cifra (la del canal digital) representaría casi el 80% del total de pólizas [de seguros personales]”, detalla el ejecutivo.
PROYECCIONES Y LAS INSURTECHS
La empresa también está convencida de que las insurtechs, más que una competencia, son aliados importantes para potenciar su cadena de valor. De hecho, estas startups son proveedoras de la empresa para temas como la gestión del fraude, el proceso de suscripción o la evaluación de los daños. “Estamos trabajando con varias insurtechs y haciendo pruebas de concepto para ver en qué etapas de esta cadena nos pueden generar más valor a nosotros y a nuestros clientes. Nosotros trabajamos en sociedad con ellas. Ellas tienen plataformas o desarrollos tecnológicos que pueden ayudar a que nuestros procesos sean mejores. Son un proveedor de tecnología”, dice Rivera.
Para 2023, el pronóstico de la empresa es positivo. La compañía espera que la colocación de primas crezca alrededor de 7%. Rivera señala que una recuperación de la economía y una mayor estabilidad permitirían que esa expansión sea aún mayor. Finalmente, aunque evita revelar los detalles de los productos, el CEO de Pacífico Seguros adelanta que este año se darían lanzamientos de nuevos seguros de vida, seguros vehiculares y, en general, en la categoría de seguros personales.
Fuente: Forbes