Boletín Nº 5639
Las previsiones apuntan a una fuerte expansión del mercado de seguros en 2024
Brasil, Enero 30 , 2024
Según la Confederación Nacional de Seguros (CNseg), el sector asegurador en Brasil mantendrá un crecimiento de dos dígitos en 2024. Si se confirma la previsión de la organización, el mercado deberá avanzar un 11,7% este año, alcanzando el cuarto año consecutivo de expansión del segmento por encima del 10%. La información es del sitio Valor Econômico.
Desde 2021, los ingresos del sector de seguros han aumentado a un ritmo anual de dos dígitos. El movimiento recupera la desaceleración observada en el primer año de la pandemia, cuando el sector cerró con un avance del 1,3%, afectado por las medidas de combate al covid-19. En 2023, según las estimaciones del CNseg, el segmento registrará un aumento del 10,4% en los ingresos, con una facturación de cerca de 410 mil millones de reales, sin incluir la salud suplementaria. En total, si se incluye este segmento, la confederación estima que los ingresos habrán alcanzado los 663.000 millones de reales. Los resultados del año pasado aún no se han cerrado, ya que faltan las cifras de diciembre, que serán publicadas por la Superintendencia de Seguros Privados (Susep) en febrero.
Las cifras consolidadas de enero a noviembre del año pasado muestran un avance acumulado del 8,9%, lo que representa unos ingresos de 351.000 millones de reales, excluida la salud complementaria. En el periodo, el sector devolvió 207.300 millones de reales a los usuarios en forma de indemnizaciones, prestaciones, rescates y rifas.
Dyogo Oliveira, presidente de CNseg, señala que las expectativas para el mercado en 2024 son optimistas, dado que la caída de las tasas de interés, la inflación controlada y un mercado laboral caldeado aumentan la demanda de productos de seguros tanto entre particulares como entre empresas. "A pesar de las turbulencias del principio, 2023 fue un año positivo para el sector y este año será aún mejor. Veo motores de crecimiento favorables en todas partes. En Brasil, vemos una masa salarial creciente, tipos de interés a la baja y una serie de factores positivos para la economía brasileña este año. La inflación se está ralentizando en todo el mundo, la economía estadounidense va bien y, en algún momento, Estados Unidos empezará a recortar los tipos de interés. Como el mercado anticipa esto, tiende a haber un mayor flujo de inversiones hacia las economías emergentes, lo que ayuda a contener la volatilidad del tipo de cambio y alivia las presiones inflacionistas", afirmó.
El CEO de Generali en Brasil, Andrea Crisanaz, hace un diagnóstico similar. "El año 2023 fue un buen período para la industria de seguros en el país", dice. "Hubo una recuperación el año pasado y el mercado brasileño fue muy resistente, en comparación con Europa, por ejemplo", dice. Para el ejecutivo, el mercado brasileño logró reposicionarse bien después de la pandemia.
"El año 2023 fue una especie de cosecha después de un período de reequilibrio del mercado [en 2022]", dice el CEO de HDI en Brasil, Eduardo Dal Ri. "El sector tuvo que reposicionar sus márgenes [tras el impacto de la inflación y la pandemia]. Ahora, en 2024, el mercado consolidará esta estrategia y volverá un poco más a su vocación original, que es esta mirada aún más atenta a las necesidades del cliente."
El director general de Porto Seguro, vertical de seguros del grupo Porto, Rivaldo Leite, destacó que el desempeño del año pasado superó las expectativas, que ya eran positivas. Para 2024, el ejecutivo ve una secuencia positiva, dado que el país se encuentra en un momento oportuno.
Según la CNseg, entre "enero y noviembre de 2023, los mayores aumentos de ingresos provinieron de dos ramos patrimoniales: el seguro de condominios, que subió un 33,3%, totalizando 611 millones de reales, y el seguro de ganado, que subió un 27,2% y tuvo ingresos de 1.400 millones de reales". Otro ramo que destacó fue el de grandes riesgos, destinado a la protección de patrimonios superiores a 15 millones de reales, que subió un 25,8% y alcanzó los 7.100 millones de reales de ingresos. Los seguros de garantía, por su parte, subieron un 20,3% y recaudaron 5.200 millones de reales en 11 meses. Dos categorías tradicionales, automóviles y vida, registraron expansiones de dos dígitos. Según una encuesta de CNseg, las pólizas de vehículos ingresaron 50.600 millones de reales, un aumento del 10,7%. Las pólizas de vida totalizaron 27.500 millones de reales, lo que representa una expansión del 12,4%.
En términos de indemnizaciones y beneficios pagados en 2023, el seguro de crédito ocupa el primer lugar, con la mayor tasa de avance, impactado por eventos como las reorganizaciones judiciales de grandes grupos empresariales como Americanas, Light y Grupo Petrópolis. La modalidad presentó un aumento significativo del 157,7% y 1,7 mil millones de reales desembolsados por las aseguradoras. Siguieron los seguros de ganado, que registraron un aumento del 56,2% y R$ 792,5 millones en indemnizaciones, y los riesgos de ingeniería, con un aumento del 44,8% y pagos de R$ 589,4 millones.
Ejecutivos del sector afirman que parte del optimismo en relación al período actual proviene de la percepción de que no ocurrirán eventos negativos ocasionales este año. El CEO de Generali señala como ejemplo la crisis generada por el descubrimiento del fraude contable de Americanas. "Tenemos muchas asociaciones [de distribución de seguros] con minoristas, que sufrieron con el escenario macroeconómico más difícil y con la crisis de Americanas", afirma.
Oliveira, de CNseg, también menciona el sector rural, que a principios de 2022 vivió la mayor sequía en décadas: "Vemos el sector de seguros con buen crecimiento de ingresos y pagos de indemnizaciones bien comportados. En el pasado reciente, hubo eventos con gran influencia en la siniestralidad, como el sector rural, que en 2022 generó más de R$ 10 mil millones en indemnizaciones."
Dal Ri, de HDI, añade que los efectos del escenario macroeconómico aún desafiante a lo largo de 2023 tendrán menos efecto este año. "Por ejemplo, el año pasado tuvimos menos ventas de vehículos financiados. En el mercado, entre coches nuevos, usados y todoterrenos, totalizamos 14 millones de vehículos vendidos en 2023. Pero cuando el crédito mejore para la población, con mejores puntuaciones de crédito, las ventas podrían aumentar a entre 15 y 16 millones de vehículos. La reducción de los tipos de interés tiene un impacto muy virtuoso en Brasil."
El CEO de Porto Seguro, sin embargo, llama la atención sobre algunas variables preocupantes. El cambio climático, por ejemplo, es uno de los principales factores de incertidumbre. "Mirando el clima, hay una luz amarilla", dice. "El año pasado, el mercado sufrió las inundaciones de febrero. Seguimos de cerca esta situación climática con estudios y contactos con organismos especializados. Es una preocupación creciente".
Para Crisanaz, de Generali, "el tema de los fenómenos climáticos es preocupante" porque hemos visto varias situaciones inusuales, como las recientes lluvias en Río y São Paulo". Según el ejecutivo, "a pesar del aumento de la frecuencia de los eventos, el escenario alimenta la idea de que es necesario tener cobertura".
El presidente de CNseg refuerza la percepción de las empresas. "La cuestión del cambio climático ha sido una preocupación constante para el sector asegurador en todo el mundo". Para él, una cuestión importante está relacionada con los cambios en los patrones históricos. "Los modelos que utiliza el sector [para evaluar los riesgos] se basan en datos históricos y el cambio climático rompe el comportamiento histórico. Hasta cierto punto, la capacidad de predecir los riesgos climáticos ha disminuido en los últimos años".
En octubre de 2023, la CNseg presentó una propuesta para crear un seguro contra catástrofes en Brasil. Un sustituto al proyecto de ley 1.410/22 del diputado federal Tábata Amaral (PSB-SP), que ya se está tramitando en la Cámara de Diputados. La confederación ha sugerido la implantación de una especie de seguro social, financiado por un impuesto de 2 reales recaudado en las facturas de energía. El proyecto de ley prevé el pago casi inmediato de indemnizaciones a las víctimas de catástrofes como inundaciones y corrimientos de tierras. Un importe de hasta 15.000 reales se abonaría a los beneficiarios a través de Pix un día después del suceso.
Otra iniciativa fue firmada por el CNseg e ICLEI, asociación mundial de gobiernos locales y subnacionales centrada en el desarrollo sostenible, a principios de año. El compromiso se refiere al proyecto "Mecanismo de Seguros para Infraestructuras Urbanas". La asociación pretende crear un programa de seguros para apoyar a los municipios en caso de catástrofes climáticas. El proyecto será subvencionado por el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y se aplicará inicialmente en Belo Horizonte (MG), Recife (PE) y Salvador (BA). "Estos seguros garantizarán las infraestructuras de los municipios, así como edificios públicos, carreteras, puentes y otras estructuras", afirma Oliveira.
Fuente: Segs