Galiza destaca la actuación del sector durante el evento Aconseg-SP. Montenegro comenta la reputación de las consultorías vinculadas a la Aconsegs en todo Brasil

Durante la presentación del 9º Informe Aconseg-SP, realizada el 8 de abril, el economista Francisco Galiza, director de Rating de Seguros y autor del estudio económico, destacó el aumento de la productividad de las aseguradoras como un hecho notable del mercado.

Desde la pandemia provocada por el Covid-19 en 2020, las aseguradoras han alcanzado, de media, una rentabilidad sobre activos de entre el 25% y el 30%. "Esto se debe a una serie de factores, como el aumento del volumen de negocio, la caída de los costes administrativos y los ajustes en algunas líneas de negocio. Como resultado, la rentabilidad de las aseguradoras ha aumentado y, a pesar de la situación en Rio Grande do Sul, se ha mantenido."

Según el análisis del informe de Aconseg-SP, en 2020, las aseguradoras tenían un 15,7% de gastos administrativos sobre las primas. El porcentaje se redujo a 12,7% en 2024. "Esto significa que la productividad de las aseguradoras ha aumentado un 24% en cuatro años", subrayó Galiza.

Auto y Salud

Galiza destacó que la entrada de nuevas compañías en el mercado, conocidas como mutuas de protección de patrimonios, a través de la Ley Complementaria 213/2025 ha supuesto una reflexión.

"La entrada de nuevos actores es positiva e irreversible, pero tenemos que estar atentos. Mi temor es que el mercado de seguros tenga hoy un alto nivel de solvencia y estabilidad. De momento no se ven compañías con problemas. Mi temor es que, con la entrada de nuevas compañías, que vienen con el sello de calidad de la SUSEP, aumente la insolvencia".

El economista recordó que la duda es pertinente porque hay registros de ocurrencias en el mercado de seguros. "Si se estudia el mercado de seguros desde los años 60 hasta los 80, hay casos de insolvencia".

Galiza también espera que la supervisión de las nuevas compañías siga siendo rigurosa. De lo contrario, podría empañar la buena imagen lograda por el mercado asegurador. "Esto quedó demostrado con la situación de Rio Grande do Sul. Fue una actuación excepcional. No hubo ni una sola crítica de morosidad por parte de las aseguradoras".

Para Ricardo Montenegro, presidente de Aconseg-SP, no habrá estafas. "Las nuevas compañías vienen a explotar otro tipo de público, que el mercado aún no atiende. Actualmente tenemos compañías de seguros que ya llevan tiempo explorando con éxito otros estratos de negocio. No creo que vayan a competir con las compañías centenarias del mercado".

En cuanto al mercado de salud, Galiza recordó que el ramo es importante en el asesoramiento de Aconseg-SP y ha mantenido su proporción. "El mercado se ha ido recuperando en los dos últimos años. Hubo un ajuste de precios elevado y las aseguradoras no tienen derecho a quejarse. Ahora el ajuste de precios tiende a ser equilibrado, en línea con la inflación. Es un ramo muy importante de Aconseg-SP".

Nuevos operadores

En los últimos años han entrado nuevas aseguradoras en el mercado de seguros. "Si miramos el ranking de aseguradoras hace tres años, había 70, hoy hay 90. Ha habido nuevas compañías con poco volumen de negocio. Algunas en este periodo han conseguido apalancarse mejor", analiza Galiza.

Contextualiza que, en el seguro de Autos, se produce un efecto curioso, porque al mismo tiempo que han entrado nuevas compañías, se ha producido una concentración en el grupo de líderes. "Si hablas con un corredor, te dirá que la competencia ha disminuido mucho. Pero si hablas con un estadístico, te dirá que la competencia ha aumentado porque han entrado más empresas. Ambos tienen razón. Para finales de esta década, mi predicción es que la concentración del mercado disminuirá. Pero el liderazgo continúa.

Montenegro no ve una reducción de los actores del mercado. "Creo que las nuevas empresas que entren en el mercado aumentarán su producción. Pero eso no significa que las grandes vayan a perder producción, porque hoy ya existe una línea de negocio para las grandes aseguradoras, que son los tipos de clientes que quieren."

Aconsegs de Brasil

Durante el evento, Montenegro destacó que las empresas que entran en el mercado acuden a Aconseg-SP porque entienden que las organizaciones afiliadas tienen una preocupación genuina con el corredor de seguros. "Las agencias afiliadas a la Aconsegs en todo Brasil realizan, entregan y preparan mejor al corredor de seguros para que pueda hacer un trabajo leal y refinado para el asegurado y nuestro socio de seguros."

Producción en el interior

El mercado de seguros en el interior de São Paulo sigue siendo prometedor. El Informe 2024 mantuvo la distribución de las primas en un 64% en la capital y un 36% en el interior y fuera de São Paulo.

"En 2025, veremos un mayor progreso en la región, ya que nuestro consejo de administración está trabajando para traer nuevos socios al interior de São Paulo, que sólo solían operar en la capital", comentó Montenegro.

Más eventos

Según el presidente de Aconseg-SP, debido al éxito del evento "Aconseg-SP invita: El corredor en seguros de vida", están previstos otros eventos para 2024.

"No vendimos ningún producto, sino que sensibilizamos a los corredores invitados, elegidos por los asesores, más centrados en los seguros personales. Queremos traer al corredor de seguros a nuestra casa para que haga una inmersión en otros ramos", subrayó.

La venta cruzada fue uno de los temas tratados con los corredores en el informe. "Cada asesoría tiene su trabajo y conoce la cartera de sus corredores. Siempre hay una recomendación para que el corredor trabaje la venta cruzada".

La charla entre Francisco Galiza y Ricardo Montenegro contó con la mediación de Carol Rodrigues, editora de la revista Cobertura y una de las redactoras de la revista Aconseg-SP.

El Informe Aconseg-SP: Aconseg-SP elaboró en 2016 su primer informe económico-financiero con el objetivo de reunir la producción de los servicios de asesoría e informar al mercado asegurador paulista y nacional sobre el volumen de producción de estas operaciones. En términos generales, el informe abarca el escenario del mercado de seguros, la estructura interna, el volumen de negocios, la productividad, la facturación, el perfil de las sucursales, las expectativas de crecimiento de las empresas de asesoramiento, así como otras cuestiones pertinentes al momento que viven estas empresas y el mercado de seguros.

Sobre Aconseg-SP: Aconseg-SP fue fundada en 2003. Actualmente representa a 41 empresas de asesoría responsables de un volumen de primas de 3.800 millones de reales de una fuerza de ventas de 22.000 corredores de seguros, según el 9º Informe Económico sobre el funcionamiento del mercado de asesoría y consultoría en el estado de São Paulo para el año 2024.

 

Fuente: Segs

Enlace: https://www.segs.com.br/seguros/418311-produtividade-das-seguradoras-aumentou-24-em-quatro-anos