Boletín Nº 5685
Reforma de pensiones redujo las primas en la plaza salvadoreña
El Salvador, Abril 03 , 2024
La Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros, ASES, confirmó que hubo una caída de 4.5% en las primas netas y una disminución de utilidades.
Tal como lo advirtió hace un año la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), al cierre de 2023 el primaje de las compañías salvadoreñas se redujo respecto a las primas suscritas en 2022 como consecuencia de las reformas al sistema de pensiones que eliminó la contratación obligatoria del seguro previsional para atender invalidez y sobrevivencia.
De acuerdo con la asociación de empresas aseguradoras, al cierre de 2023, el monto de primas netas fue de $865.7 millones, una cifra que representa una caída de 4.5% en comparación con 2022. Así mismo, el sector reportó utilidades por un monto de $49.8 millones al cierre de 2023, representando una disminución del 6.8% en comparación con el año anterior.
La presidenta de ASES, María Teresa de Bolaños, confirmó que esta disminución es atribuible principalmente a la eliminación de las pólizas de seguro previsional asociadas al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) del país, que representó una pérdida de mercado de $114.9 millones.
Las agencias crediticias SCR filial Moody’s Local y Fitch Ratings también destacaron este suceso como la principal razón por la que El Salvador fue el único país de la región en presentar una caída en su primaje.
“Al corte de junio de 2023, la región registra una disminución en la colocación de primas, esto al reducir levemente su crecimiento, relacionado en mayor medida por la industria de seguros salvadoreña, debido a la modificación de la Ley de Pensiones, en la cual, eliminaron la contratación obligatoria del seguro previsional”, señaló SCR. Esto además influyó para que El Salvador presentara la más baja siniestralidad en la región, con una disminución de 8.8%, indicó.
“El Salvador presentó la reducción interanual más importante considerando el menor volumen de siniestros que asumió tras dejar de suscribir los seguros previsionales para las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que trajo una reducción de siniestros asociado al ramo previsional acorde a la entrada en vigencia en 2023 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones”, explicó por su parte Eduardo Recinos, jefe de Grupo Regional de Calificación de Seguros para América Latina de Fitch Ratings.
Aun así, De Bolaños afirmó que el sector se mantuvo solvente y estable para responder debidamente a sus asegurados, reportando para el cierre del 2023 un patrimonio del 59.5% adicional a lo requerido por ley.
La ASES indicó que en 2023 los seguros que han tenido un mejor desempeño en cuanto a primas netas, y que representan casi el 70% del total de primas son: seguros de vida (28%), seguros de incendio y líneas aliadas (20%) y seguros de accidentes y enfermedades (19%).
“Sin duda los seguros asociados a la vida y la salud resguardan lo más preciado para todos, y hace sentido que ocupe los primeros lugares”, indicó De Bolaños.
En el caso de seguros de automotores, El Salvador también es el país que menos creció en la región, con un aumento del 9%. Los demás países han tenido incrementos arriba del 10%.
Enzo Bizzarro, presidente ejecutivo de Asesuisa, sostuvo que 2023 fue un año muy retador porque tuvieron que afrontar tasas de inflación altas que elevaron los costos en áreas como los seguros de vehículos, así como el costo de los reaseguros en lo que él llama “un endurecimiento de las tarifas”.
“Tuvimos que tomar decisiones muy importantes”, afirmó, esas decisiones implicaron una mayor rentabilidad.
En diciembre de 2023, justamente, Asesuisa pasó a formar parte del hondureño Grupo Ficohsa, consolidando con ello, la segunda aseguradora más grande de la plaza.
En 2023, Asesuisa aumentó en 2.2% sus primas y de acuerdo con Bizzarro, la compañía no se vio afectada con la reforma previsional porque no participaban de ese mercado.
Expectativas para 2024
Para 2024, “Fitch espera que en El Salvador la rentabilidad técnica del sector mejore, medida por un índice combinado que estima sea menor, como resultado de un mayor crecimiento en primas, una inflación más controlada y el logro de mayores eficiencias”, indicó Recinos.
El analista agregó que espera que los resultados del sector se beneficien de rendimientos mayores de inversión, siendo que predominan en los portafolios la participación de depósitos y valores a corto plazo.
De Bolaños de ASES, por su parte, señaló que 2024 mantiene retos importantes, tales como: el elevado costo del reaseguro, la inflación que afecta directamente los costos de indemnización a los asegurados, los riesgos climáticos, entre otros que será importante mantener monitoreados.
Además, indicó que se visualiza de manera positiva y alentadora el crecimiento que ha tenido la industria en la producción de primas netas para el primer mes de 2024, en el cual se registró un total de $83.5 millones, un 13.2% por encima de lo alcanzado al mismo mes de 2023.
Fuente: La Prensa Gráfica