Scotiabank Colpatria aumentó su capital en más de $358 mil millones y prepagó bonos subordinados por $450 mil millones para fortalecer su patrimonio.

Scotiabank Colpatria concretó dos operaciones clave para fortalecer su estructura patrimonial y solvencia en Colombia. La entidad anunció el prepago total de una emisión de bonos subordinados por COP $450.000 millones, emitidos en junio de 2019, y la capitalización por más de COP $358.000 millones, mediante la suscripción de nuevas acciones.

Ambas operaciones fueron autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y marcan un cambio estratégico en la composición del patrimonio del banco. El objetivo: reemplazar deuda subordinada por capital básico, lo que incrementa la calidad del capital y refuerza la solidez financiera de la institución.

“Esta capitalización demuestra la confianza de nuestros accionistas en la visión a largo plazo de Scotiabank Colpatria, a la vez que evidencia la fortaleza de nuestra posición financiera, que nos permitirá continuar apoyando el desarrollo económico del país y las metas de nuestros clientes”, aseguró Jabar Singh, presidente & CEO de Scotiabank Colpatria.

Reestructuración patrimonial: menos deuda, más capital

El prepago de los bonos subordinados implica que el banco cancela anticipadamente una emisión que hacía parte de su patrimonio adicional. Esta decisión libera a la entidad de compromisos financieros a futuro y mejora sus indicadores de solvencia al sustituir deuda por capital de mayor calidad (core capital).

Simultáneamente, el aumento de capital fue posible gracias a la suscripción de más de 10 mil millones de acciones ordinarias por parte de los accionistas del banco:

Multiacciones S.A.S.

Mercantil Colpatria S.A.

Vince Business Colombia S.A.S.

Banderato Colombia S.A.S.

Acciones y Valores Nuevo Milenio S.A.

Con esta emisión, el capital suscrito y pagado de Scotiabank Colpatria asciende a COP $426.675 millones, y el número total de acciones en circulación se ubica en 66.151 millones de acciones ordinarias.

Cifras clave del fortalecimiento financiero

Concepto Valor

Prepago de bonos subordinados COP $450.000.000.000

Capitalización realizada COP $358.456.209.002

Nuevo capital suscrito y pagado COP $426.675.008.935,20

Total de acciones ordinarias 66.151.164.176

Confianza accionaria y visión a largo plazo

El respaldo de los accionistas se traduce no solo en recursos, sino también en compromiso con la estabilidad y el crecimiento sostenido del banco. Esta operación permite a Scotiabank Colpatria mejorar su estructura de capital y posicionarse como una de las entidades financieras más sólidas del país.

El aumento de capital será registrado en los próximos días ante la Cámara de Comercio de Bogotá, consolidando formalmente esta nueva etapa en la trayectoria de la entidad.

 

Fuente: Revista C-Level

Enlace: https://revistaclevel.com/scotiabank-colpatria-capitaliza-358-mil-millones-en-colombia